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Abbiamo trovato un nuovo tool per migliorare la collaborazione con i tuoi clienti. Si chiama SuperOkay! Una piattaforma che ti permette di gestire documenti, task, commenti e più progetti in un unico posto.
Gli sviluppatori non hanno pensato a una soluzione per tutti. Si sono concentrati sulle esigenze di freelance, agenzie e aziende che vendono servizi. E dalla loro esperienza si sono resi conto che molto spesso imprenditori e dipendenti lavorano nel caos. Un caos generato da un flusso di email in cui molto spesso si perdono le informazioni importanti.
Grazie a SuperOkay possiamo finalmente mettere ordine ai nostri progetti. Ci permette di creare un singolo portale per ogni cliente o azienda. E all’interno di ogni portale gestire al meglio la comunicazione con il cliente.
Per questo oggi ti raccontiamo le principali funzionalità, come funziona e perché dovresti abbonarti a SuperOkay.
Le principali funzionalità
Come SuperOkay può semplificare il tuo lavoro?
- Personalizzazione del portale cliente con logo e colori, link e moduli;
- Creazione di link rapidi (esterni a SuperOkay);
- Creazione di documenti ad hoc e interattivi (questionari, preventivi, ecc.) attraverso un editor visuale;
- Presenza di template per i documenti;
- Integrazione con app terze e chat;
- Gestione dei task sia per il team sia per i clienti.
Creare un portale cliente con SuperOkay
Iniziamo a creare il nostro primo progetto facendo clic su “Start free trial”. Una volta inserita email e password, procedi seguendo la procedura guidata. In questa prima fase devi inserire le informazioni base sulla tua azienda: nome, settore, dipendenti, logo e colori del tuo brand. A questo punto puoi decidere se iniziare con un progetto demo oppure ex novo. Ti consigliamo di cominciare con il progetto demo per velocizzare il processo di creazione. Il risultato sarà questo.
Il menù a sinistra è suddiviso principalmente in 3 aree. In alto a sinistra, puoi modificare tutte le informazioni relative al tuo business.
- Home: elenco dei progetti per ogni cliente (li puoi anche duplicare);
- Inbox: le notifiche;
- Clients: qui puoi creare diverse aziende/clienti e per ognuna inserire una o più email;
- Templates: modelli di documenti che puoi modificare.
Poi troviamo la sezione dedicata al singolo progetto “Demo Project” o potremo anche definirlo il portale del cliente. Siccome siamo partiti dalla versione demo, il progetto presenta già dei documenti e le integrazioni con app esterne. Prima di tutto, andremo a modificare le impostazioni di base, facendo clic su “Settings”, in alto a destra.
- Documents;
- Action Items per impostare le attività da fare;
- Knowledge Base, se vuoi inserire dei tutorial;
- Timeline per visualizzare il progresso delle attività in una linea del tempo;
- Project Search, una barra di ricerca interna.
Tra le app che possiamo facilmente integrare troviamo: Miro, Airtable, Figma, Canva, YouTube, Data Studio, Loom, Trello e ClickUp. Per ogni tool trovi una descrizione su come fare. Altrimenti puoi incorporare altre app inserendo l’iFrame.
Mentre come widget possiamo integrare: Intercom, Tidio, Hubspot, Botstar, Froged, Continually, MyAlice, 13Chats, Sendinblue e Chative.
Ora passiamo alla creazione del nostro primo documento, un preventivo. Nella progetto demo sono già presenti dei documenti suddivisi in cartelle. Le cartelle sono preimpostate da SuperOkay in base al documento creato.
Ora proviamo a creare un nuovo documento.
Quando facciamo clic su “Create”, possiamo scegliere se usare un template di SuperOkay o partire da zero con la creazione. In questo caso, scegliamo il template per creare un preventivo.
Come puoi notare, si tratta di un builder visivo basato su un sistema drag and drop. Inseriamo il titolo del documento e modifichiamo la pagina con testi e immagini. Possiamo anche salvare il preventivo facendo clic sui tre puntini, in alto a destra, e poi su “Save to Reusable Blocks” oppure esportarlo in PDF. Abbiamo la possibilità di salvare un blocco della pagina spuntando “Add su selection”, poi “Action” e infine “Save to reusable block”. Tutte le parti salvate, le trovi nel menù a sinistra in “Your Library”.
Infine in alto sulla destra, ci sono tre icone che rappresentano:
- L’elenco delle attività;
- I commenti;
- To do list che può essere visibile solo al team o anche al cliente.
E questo è ciò che vede il tuo cliente dove può sia commentare sia inserire nuove attività in quel documento.
Quanto costa SuperOkay?
SuperOkay prevede un piano in abbonamento sia annuale sia mensile. Uno degli aspetti più interessanti è che in tutti i piani è possibile creare un numero di clienti e progetti illimitati. La principale differenza tra il piano “Solo” e “Solo +” è la maggiore personalizzazione. Mentre se il nostro team è composto da più di un membro, allora è necessario abbonarsi al piano “Business” a $99/mese.
L’opinione di Toolperstartup su SuperOkay
Questo è un ottimo software gestionale per gestire i tuoi clienti in un’unica piattaforma. Sappiamo tutti quanto sia facile perdersi tra i tanti documenti sparsi per il PC. Grazie a SuperOkay tutto ciò che ti serve sarà organizzato e facile da recuperare sia per te ma anche per i tuoi clienti.
La configurazione del portale è semplice. Il progetto demo è molto utile per capire le reali potenzialità di questo tool. Come sempre non è necessario essere dei programmatori ma puoi creare un portale ad hoc per ogni cliente: task, app, commenti e documenti in un unico posto.
Da migliorare l’integrazione con altre app e la sezione timeline. Per il resto è SuperOkay!
